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聯發科集團另一個具想像空間的利多題材,則在物聯網的發展,藉由晶片上游IP的晶心科(6533)、開發晶片的聯發科、生產行動裝置的磐儀(3594)、提供解決方案的磐旭智能,已成功形成物聯網產品一條龍供應鏈,大幅提升競爭優勢。
值得注意的是,中國廠藉由策略性入股,在台股也逐步形成集團股,最具代表的就是由美律(2439)、康控-KY(4943)及宣德(5457)組成的立訊集團,立訊精密目前已是營收及市值第一的中國連接器龍頭廠,在蘋果產品的連接器訂單比重已接近五成,今年更拿下無線充電發射端模組訂單,供應蘋果零組件的深度及廣度正逐步擴大中,將有助發揮「母雞帶小雞」的效力,隨著iPhone產品開始放量出貨,集團營運正快速加溫中。
聯發科集團則有望藉由多個利多題材,讓股價同樣獲得價值重估的機會。隨著蘋果與高通(Qualcomm)的官司愈演愈烈,已有傳聞2018年新款的iPhone 及iPad將會改用英特爾(Intel)及聯發科數據機(Modem)的晶片,躋身蘋概股將會是未來評價調升的重要關鍵。雖說產業人士認為,聯發科落後高通技術約三年,但聯發科是提供特殊應用設計晶片(ASIC)服務的角色,且的確蘋果有在測試中,以iPhone每年上億支的銷售量估算,這筆訂單具有一定的想像空間。
目前作帳最為積極的當屬華新麗華集團,今年截至十月底集團市值已達2751億元,較去年增加1164億元,增幅達73%,為台股集團中市值成長最多的集團,焦師傅可說是荷包賺滿滿,相信集團中漲幅較落後的瀚宇博(5469)、精成科(6191)、和鑫(3049)及華東(8110)等,年底前都可能有表現的機會。
集團股行情與大股東作帳、法人買盤、業績良窳或投資人預期心理都有關係,作帳不是唯一因素。一般來說,營運成長且評價又落後集團股,較有動機在第四季作帳旺季展開攻擊行情。第一金則認為布局集團股還有一種常見策略,就是直接投資龍頭股,例如鴻海集團就押鴻海(2317),台塑集團挑台塑(1301),通常龍頭股是串起集團股士氣指標,且表現穩定,為穩健布局方向。
聯發科於十月時宣布與將在日本全面布建窄頻物聯網(NB-IoT)的網路軟銀(SoftBank)合作,2018年第一季進行互通性測試,有望複製先前在中國共享市場成功的模式。
文/高志銘 商品網址:
http://www.books.com.tw/exep/assp.php/af000032959/products/0010749681商品網址:
http://www.books.com.tw/exep/assp.php/af000032959/products/0010749681 市場認為博通收購高通可強化智慧手機市場地位外,恩智浦又是目前主要無線晶片及車用半導體解決方案業者,若博通吃下兩者,未來在全球晶片市場的實力恐難以想像,相較代工廠台積電成為主要受惠者,身為競爭者的聯發科,因發展的新事業多與其重疊,所面臨挑戰也將增加,成為衝擊股價的利空。但凡事都有一體兩面,博通併購高通除了為聯發科帶來更強烈的競爭衝擊外,可能也替未來營運開啟了另一扇門。
康佳集團入股康佳磐旭 搶攻物聯網及一帶一路商機 湯姆歷險記 (全譯本) The Adventures of Tom Sawyer
在大人眼中湯姆是頑童,在孩子心中湯姆卻是英雄,這個充滿了冒險與勇氣的故事,喚起孩子心中探索未知的想像與力量,也引領著大人回到兒時那段純真的歲月。
「雖然我寫這本書的主要動機是想為孩子們提供一些樂趣,但我希望大人們也會喜歡這本書。我想提醒成年人那些快樂的過去時光,讓大家回憶兒時的心情、想法和說過的話,也想起他們曾著迷於一些多麼奇怪有趣的事物。」~~馬克?吐溫於哈特福,1867年。
湯姆在失去父母之後,便由波莉姨媽收養。波莉姨媽雖然一心要將他教養成一位小紳士,但他卻經常翹課,夢想成為一名海盜,並常與朋友喬和哈克進行冒險旅程。有一天湯姆和哈克無意間撞見了墳場的謀殺案,因為害怕被兇手發現而逃到附近一座小島,開始過著他們夢想的海盜生活。經過了離家的流浪生活之後,湯姆逐漸想念姨媽家的安穩日子,終於戰勝恐懼,決定勇敢站出來揭發兇手……
彼得潘(全譯本)Peter Pan
所有的孩子,除了一個以外,慢慢的都會長大。」
「彼得潘伸出雙手,對著正在作夢或正夢到永無島的孩子說,如果你相信仙子的存在,請拍拍手。……拍手聲從各地傳來。」
每個孩子都曾相信有守護自己的仙子,
會帶著他們上天下海的飛翔,跟著彼得潘冒險犯難,
卻在長大的過程中,逐漸忘了怎麼作夢、怎麼飛翔,也遺忘了永無島……
《彼得潘》故事的一開頭,巴利便寫道:「所有的孩子,除了一個以外,慢慢都會長大。」這是每個人童年必讀的奇幻名著,開啟了許多人對世界的想像。這部經典名著,最原始是一齣舞台劇的腳本,1904年在倫敦首度公演,引起極大的轟動;後來,巴利又把它改為童話故事,並被譯成多種文字,傳至世界各地。至今仍為世界各地的劇團不斷改編與上演,廣受小孩與大人喜愛。在彼得潘的永無島中,有吞了時鐘而滴答響的鱷魚、被彼得潘砍斷手臂,一隻手裝著鐵爪的虎克船長、為他們說故事的溫蒂,以及小巧可愛的小仙子叮噹;處處都充滿吸引著孩子們的驚奇與冒險。他拒絕長大,想要永遠擁有純真的童心,則深深吸引著大人們不斷思索著,究竟要如何永保赤子之心的哲理。
故事大綱
有一天晚上,彼得潘又來到窗子外聽達林太太講睡前故事,被發現而逃跑時,他弄丟了自己的影子。深夜,他回來找影子時,吵醒了小女孩溫蒂;她幫他縫回了影子。彼得發現溫蒂也知道很多故事,於是他邀請溫蒂到永無島當肯辛頓公園走失的男孩們的媽媽,並為他們說故事。於是溫蒂便帶著兩個弟弟,約翰和麥可,一起跟著彼得潘前往永無島。在那裡,他們一同展開了許多奇幻冒險,在美人魚的潟湖救了虎蓮公主,但是也捲入了和惡魔胡克船長的戰爭……
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隨著晶片走向模組化的趨勢,IC設計產業的整併潮將會持續。在西方世界打造大怪獸的同時,也別忘了正在以國家資源強力扶植半導體的中國,近年對產業影響力日漸提升,不排除也會藉由併購打造中國的大怪獸。而在各應用具有領先技術、高市占的IC設計業者,都有可能成為被併購的對象。由於聯發科集團在物聯網佈局相對完整,被併購價值也就大幅提升。
焦師傅荷包賺滿滿 留意漲幅落後個股
磐儀更透過聯發科在陸市占影響力,配合「軟加硬」解決方案,打造一條龍生態系,應用領域包含城市管理、應急指揮、科技防疫、家居智慧、停車場、智慧抄表及物流追蹤等,目前已在抄表、防疫等專案已有市場能見度。
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凱基投顧近期出具報告,認為2016年以來亞股上漲的內涵是龍頭股的價值重估行情,主因則來自科技股的故事性題材及近年來被動型基金ETF的盛行,台股、韓股及港股的三大權值股台積電(2330)、三星電子及騰訊,本益比由12倍提高至目前的18倍、三星電子由10倍提高至12倍、騰訊由43倍提高至52倍,對當地股市市值增幅分別貢獻了30%、43%及43%。
不過,像是大同集團因董事長林蔚山被依照證交法加重背信罪重判八年、永豐金集團前董事長何壽川違反金控法特別背信等罪被台北地檢署起訴,目前仍在風頭上,不僅降低市場資金追價的意願,推測集團作帳動作也會收斂一點。
距離年底剩下不到兩個月的時間,主力、中實戶、法人及公司派等各路人馬,無不賣力把握時間,搶賺台股這波頻頻創高的萬點行情。台股價值重估能否藉由傳統的年底作帳及作夢行情來延續多頭漲勢,將是指數能否進一步向上挑戰的關鍵。
商周少年冒險經典1(湯姆歷險記[全譯本]+彼得潘[全譯本])
與此同時,台積電占台股市值的比重也已由15%提升至目前的20%,三星電子占韓股市值比重由15%提升至23%,騰訊占港股市值比重由11%提升至18%,影響力逐步擴大。不過,此波重估行情何時到頂,也將影響未來亞股多頭的續航力。
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根據科技網站ifixit對iPhone X的拆解報告,博通提供無線充電控制器及功率放大器模組;高通供應LTE收發器晶片、模組、無線收發模組及電源管理晶片;恩智浦提供近距離無線通訊(NFC)控制模組,若三家合併成一家,對蘋果來說,晶片供應商將會變成過於集中,有違近年積極分散供應商(壓低報價、降低風險)的策略。因此,一旦併購成功,聯發科進入蘋果供應鏈的機率大為提高,進而成為拉升股價本益比的利多。
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另一方面,獨霸網通晶片市場的博通(Broadcom),宣布將出價千億美元併購手機晶片龍頭高通,同時計畫買下恩智浦(NXP)半導體,作為收購高通交易的一部分,力拚成為全球IC設計的大怪獸。
另在康佳集團入股磐儀旗下康佳磐旭後,可藉由康佳品牌效益、生產優勢及研發資源共享等效益,搶攻中國物聯網及一帶一路商機。
物聯網一條龍 具潛在併購價值 晶心科+聯發科+磐儀+磐旭智能打入蘋果供應鏈有譜 聯發科身價將看漲已追蹤作者:[修改]
根據過去經驗,台股第四季底都會有集團作帳的情況,或許能夠成為延續多頭行情的另一力道。但今年似乎又比往年早發酵,十月起就可看到資金陸續湧入集團股,並帶動股價激情演出噴出行情。元大投顧表示,過去第四季漲幅較為突出的有華新麗華、遠東、裕隆等集團股,其中不乏有大型股,將有利支撐指數向上,待十一月中第三季獲利公布完畢後,開始進入財報空窗期,在作夢題材帶動下,集團作帳行情有望更為明顯。
確定
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作者: 馬克?吐溫, 詹姆斯?馬修?巴利
新功能介紹原文作者:Mark Twain,James Matthew Barrie譯者:洪夏天,黃意然出版社:商周出版
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出版日期:2017/04/22真愛橋效果語言:繁體中文 商周少年冒險經典1(湯姆歷險記[全譯本]+彼得潘[全譯本])集團作帳提早啟動 作夢行情火上加油
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